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全球光刻膠市場(chǎng)及主要企業(yè)分析

2019/11/10 9:11:24??????點(diǎn)擊:

芯片的誕生由兩個(gè)步驟決定,設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。設(shè)計(jì)方面,上至北斗導(dǎo)航系統(tǒng),下至各種手機(jī),都有我國(guó)自行設(shè)計(jì)的芯片,但是在生產(chǎn)方面,卻一直有一道難以逾越的坎放在國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)面前——光刻膠。

舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子,華為的麒麟990芯片,采用了7nm的工藝制造,由臺(tái)積電代工。這個(gè)7nm指的就是光刻工藝,華為沒(méi)有這樣的工藝所以只能由臺(tái)積電代工。不說(shuō)華為,即使是CPU領(lǐng)域的巨頭AMD也是由臺(tái)積電代工。由此可見(jiàn),光刻工藝的技術(shù)壁壘是多么的高。

光刻膠是光刻過(guò)程最重要的耗材,光刻膠的質(zhì)量對(duì)光刻工藝有著重要影響,其主要作用,是在光刻過(guò)程中,起到防腐蝕的保護(hù)作用。

目前全球光刻膠主要企業(yè)有日本合成橡膠(JSR)、東京應(yīng)化(TOK)、住友化學(xué)、信越化學(xué)、美國(guó)羅門(mén)哈斯等,市場(chǎng)集中度非常高,所占市場(chǎng)份額超過(guò)85%。

光刻膠市場(chǎng)需求逐年增加,2018年全球半導(dǎo)體光刻膠銷售額12.97億美元,而國(guó)內(nèi)光刻膠需求量方面,2011年光刻膠需求量為3.51萬(wàn)噸,到2017年需求量為7.99萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.69%。

國(guó)內(nèi)光刻膠需求量遠(yuǎn)大于本土產(chǎn)量,且差額逐年擴(kuò)大。由于中國(guó)大陸光刻膠市場(chǎng)起步晚,目前技術(shù)水平相對(duì)落后,生產(chǎn)產(chǎn)能主要集中在PCB光刻膠、TN/STN-LCD光刻膠等中低端產(chǎn)品,TFT-LCD、半導(dǎo)體光刻膠等高技術(shù)壁壘產(chǎn)品產(chǎn)能極少。

光刻膠可分為半導(dǎo)體光刻膠、面板光刻膠和PCB光刻膠。其中,半導(dǎo)體光刻膠的技術(shù)壁壘最高。

從技術(shù)水平來(lái)看,在PCB領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)光刻膠具備了一定的技術(shù)和量產(chǎn)能力,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)主流廠商大批量供貨。

容大感光、廣信材料、東方材料、飛凱材料、永太科技等在內(nèi)的大陸企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)46%左右濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨市場(chǎng)份額。

技術(shù)門(mén)檻更高的 LCD 光刻膠,國(guó)內(nèi)也有所突破,主要企業(yè)有飛凱材料、永太科技、蘇州瑞紅(晶瑞股份 100%控股)和北京科華微電子(南大光電持股 31.39%)。

飛凱材料已經(jīng)在高端的濕膜光刻膠領(lǐng)域通過(guò)下游廠商驗(yàn)證,CF光刻膠已經(jīng)通過(guò)華星光電驗(yàn)證。

晶瑞股份(蘇州瑞紅)承擔(dān)了國(guó)家重大科技項(xiàng)目 02 專項(xiàng)“i 線光刻膠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目并通過(guò)驗(yàn)收,在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了 i 線(365nm)光刻膠量產(chǎn),并在中芯國(guó)際、揚(yáng)杰科技、士蘭微等知名半導(dǎo)體廠通過(guò)了單項(xiàng)測(cè)試和分片測(cè)試,取得了客戶的產(chǎn)品認(rèn)證。

同時(shí),子公司蘇州瑞紅研發(fā)的 RZJ-325 系列光刻膠、高粘附性光刻膠RFJ-210G、TFT-Array 光刻膠部分產(chǎn)品、厚膜光刻膠 RZJ-T3520 等光刻膠產(chǎn)品也取得重大進(jìn)展將逐步推向市場(chǎng)。

北京科華現(xiàn)代化光刻膠生產(chǎn)線主要以 g 線和 i 線正膠為主, 分辨率最高能夠達(dá)到 350nm 的水平。到 2009 年 5 月,建成 g/i 線正膠生產(chǎn)線(500 噸/年)和正膠配套試劑生產(chǎn)線(1000 噸/年)。

高分辨率的光刻膠是半導(dǎo)體化學(xué)品中技術(shù)壁壘最高的材料,日美企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)企業(yè)二十年至三十年。

住友化學(xué)已經(jīng)研制出適用于 ArF 浸入式光刻膠和 EUV 技術(shù)光刻膠,其中 EUV 技術(shù)的光刻膠應(yīng)用于 32 納米以下晶圓制造制程。

JSR 聯(lián)合日本微電子研究中心共同成立的 EUV 光刻膠制備和認(rèn)證中心,致力于實(shí)現(xiàn) EUV 光刻膠材料的量產(chǎn)應(yīng)用,預(yù)計(jì) 2020 年前實(shí)現(xiàn)批量供貨應(yīng)用于 7 納米及以下的晶圓制程,其產(chǎn)品技術(shù)布局行業(yè)最前沿。

國(guó)內(nèi)企業(yè)在缺乏經(jīng)驗(yàn)、缺乏專業(yè)技術(shù)人才、缺失關(guān)鍵上游原材料和設(shè)備的條件下“摸著石頭過(guò)河”,探索出了一條自主研發(fā)之路,光刻膠高端技術(shù)短期內(nèi)尚難突破,還要很長(zhǎng)的路要走。更多濾芯膠請(qǐng)?jiān)L問(wèn)jbmtpc.com