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據MarketsandMarkets2018年發(fā)布的有機硅市場預測報告，未來5年，世界有機硅市場將保持年均5.85%的增長速度，市場規(guī)模將從2017年142億美元（約合937.7億人民幣），上升到2022年的188.7億美元（約合1246.8億人民幣），而我國有機硅需求增速將高于世界平均，有望達7%以上。

按照消費結構分類，有機硅下游產品主要可分為硅橡膠、硅油、硅烷偶聯(lián)劑和硅樹脂4類，對有機硅單體消費占比分別為68%、20%、9%和3%；按照下游需求領域分類，有機硅應用于建筑、電子、紡織、汽車、化工、醫(yī)藥和油漆涂料等領域。

從三個方面來詳解有機硅的高需求：（1）按照下游消費結構；（2）按照下游需求領域； （3）按照國外需求。

（1）按消費結構分析

硅橡膠高增長帶動有機硅高需求

硅橡膠：產量增速最強，需求占比最大。硅橡膠是有機硅最重要的下游產品，其具有橡膠種類中最廣的工作溫度范圍（-100~350℃），耐高、低溫性能優(yōu)異，按其硫化度可分為室溫硫化型和高溫硫化型兩類；建筑幕墻、門窗密封和汽車、中空玻璃加工是室溫硫化硅橡膠最主要的應用場景，分別占室溫硫化硅橡膠消費量的27%、25%、13%和12%。高溫硫化硅橡膠主要應用于電子、絕緣子、電線電纜、汽車和航空航天等領域。根據百川資訊，2017年硅橡膠對有機硅的消費占比為68%，對應硅氧烷的需求量60.7萬噸，是有機硅最大的下游需求。硅橡膠的高需求源于其產能和產量的高增長，根據百川資訊，2017年硅橡膠的產能、產量和表觀消費量分別為160萬噸、135萬噸和136萬噸，同比增長11.2%和11.6%。

硅油：占比第二大，產量高增。硅油對有機硅需求占比為20%，是有機硅第二大的消費領域。硅油是無色（或淡黃色）、無味、無毒、不易揮發(fā)的液體，具有卓越的耐熱性、電絕緣性、耐候性、疏水性、生理惰性和較小的表面張力，主要應用于紡織助劑和個人護理用品。2017年我國硅油產能、產量、表觀消費量分別為32萬噸、27.6萬噸和27.8萬噸，同比增長18.5%、12.7%和5.7%。

硅樹脂：硅樹脂是一類熱固性材料，具有優(yōu)異的熱氧化穩(wěn)定性，在250℃高溫下加熱24小時后，僅失重2~8%；并且電絕緣性能優(yōu)異，在常溫下能保持其良好的絕緣性能，主要應用于絕緣漆、高溫涂料、變壓器線圈和封裝材料等領域；2015年全國硅樹脂總產能約5.2萬噸，產量4.5萬噸。

硅烷偶聯(lián)劑：硅烷偶聯(lián)劑是一類在分子中同時含有兩種不同化學性質基團的有機硅化合物，其分子中同時具有能和無機質材料（如玻璃、硅砂、金屬等）化學結合的反應基團及與有機質材料（合成樹脂等）化學結合的反應基團，廣泛用于玻璃纖維的表面處理、填充塑料和作為密封劑、膠粘劑和涂料的增粘劑等。

（2）其次，按照下游需求分析，硅橡膠高增長帶動有機硅高需求。

按行業(yè)劃分，有機硅下游需求主要集中在建筑、電子、紡織、汽車與醫(yī)療個人護理領域；其中建筑、電子和紡織行業(yè)占比較高，合計占有機硅下游需求的71%

房地產新開工面積高增速，帶動有機硅下游需求。硅橡膠被廣泛用于建筑幕墻、門窗密封和中空玻璃加工領域；根據硅寶科技招股說明書資料，每平方米中空玻璃需要二道密封膠0.5公斤，建筑規(guī)范規(guī)定接縫防水、防腐密封用密封膠每平方米消耗約0.5公斤；自2016年初開始，受益于2015年底新一輪房地產周期啟動以完成“經濟保增長”目標，同時2017年以來我國三四線房地產去庫存影響，我國房地產新開工面積自2016年初開始同比增速維持在10%左右，有力帶動了2017年有機硅需求16.64%的高速增長。2018年1-6月，我國房屋新開工面積累計增速為11.8%，較1-5月累計增速上升1個百分點，印證我國房地產對于經濟起到一定托底效應。在當前貿易摩擦不斷升級之下，出口帶來更多不確定，引發(fā)政策對于經濟下行的擔憂。雖處于金融去桿桿和實體去杠桿的大背景之下，我們認為，地產對于經濟仍將起到一定托底效應，或者至少不能拖累經濟增長。在當前貨幣政策和政策政策均趨向于邊際寬松之時，下半年房地產新開工面積仍然將維持較高的增速。

電子電器領域，有機硅消費有望保持快速增長。硅樹脂和硅橡膠等有機硅下游產品被廣泛作為電子部件的封裝材料、絕緣材料；隨著我國消升級的快速推進，我國家用電子電器領域生產消費不斷走強；自2015年以來，京東商城電子與家電交易額季度同步增速始終在40%以上；同時2017年以來家用電器累計增速也保持一個歷史較高的水平，預期在電子電器領域，有機硅下游需求還可以保持較快的增長。

2018年汽車產量正增長，未來需求空間值得關注。根據硅寶科技招股說明書，每輛車大約使用3.2千克有機硅材料。2017年購置稅優(yōu)惠政策減半退出后，受2016年銷量透支和2018年政策再次退坡?lián)屟b效應減弱的疊加影響，汽車產量同比增速雖下滑9.9個百分點，卻依然維持了3.2%的增長；2018年1~4月，汽車產量同比增長0.4%。另一方面，在國內對新能源汽車的大力扶持下，新能源汽車持續(xù)高速增長，2017年產量同比增長51.1%；而受新能源汽車后半年進一步補貼退坡的刺激，2018年1~4月，新能源汽車產量同比大幅增長113%。

（3）外需：海外產能老化，出口增長強勁

海外產能老化，出口增速創(chuàng)新高。隨著我國有機硅產能的不斷擴張，自2014年以來，我國由有機硅進口國轉為有機硅出口國；初級形態(tài)的聚硅氧烷出口量由2014年的12.13萬噸增長到2017年的21.37萬噸，出口量占國內有機硅表觀消費量的11.38%，3年年均復合增長率達20.78%，其中2017年有機硅單體出口增速更是達到了53.41%，創(chuàng)造了2012年以來的新高； 2018年有機硅出口量延續(xù)了2017年的增長勢頭，一季度出口量同比增長了59.26%，更是創(chuàng)造了2012年一季度以來的單季新高。

海外裝置老化，無新增產能投放。分析全球有機硅單體主要廠商產能分布情況，海外有機硅單體生產基地產能大多是在2008年之前達產，單體生產設施老化，關停、檢修時有發(fā)生；2016年四季度，邁圖德國工廠15萬噸單體生產設施關停；2017年美國邁圖22萬噸單體生產裝置產能在年初停車，17年上半年開工持續(xù)不正常；2018年初，道康寧英國巴里工廠40萬噸單體生產裝置持續(xù)開工不佳；我國作為全球最大的有機硅單體生產國，海外單體設施生產不確定的常態(tài)化極大提高了海外市場對我國有機硅單體的需求量，推動了我國有機硅單體出口的不斷增長。在全球有機硅單體無新增產能，現(xiàn)有生產設施日益老化，開工不正常常態(tài)化的背景下，海外需求端高增長有望保持。

從出口結構來看，我國有機硅單體出口主要集中于韓國、美國、印度3國，出口3國單體占比超過43%；韓國作為我國第一大有機硅單體出口國，其電子、汽車、醫(yī)療美容等行業(yè)較為發(fā)達，相關產業(yè)對有機硅產品需求量較大，加之道康寧、邁圖、瓦克等國際有機硅巨頭均在韓國擁有有機硅下游產品的生產裝置，其對上游有機硅單體的需求主要由其在中國的有機硅單體工廠滿足；2017年我國出口韓國有機硅單體4.63萬噸，出口占比22%，同比增長76%；自2014年以來，除2016年出口有所下滑外，歷年均保持較高水平的增長，年均復合增長率達15.69%；隨著2018年4月23日瓦克在韓國啟用新的有機硅生產基地，我們預期對韓國有機硅單體出口可以繼續(xù)保持高速增長。2017年我國出口美國有機硅單體總量2.58萬噸，取代印度，晉升為第二大出口國，出口占比12%，同比增長103%，自2014年來三年年均復合增長率達43.84%。2017年對美出口量大幅上漲的原因是2017年邁圖美國工廠持續(xù)開工不正常，美國對中國有機硅單體需求加大，我們預計對美出口高速增長有望保持。印度是我國有機硅第三大出口國，2017年出口印度有機硅單體1.87萬噸，出口占比9%，同比增長18%，自2014年以來三年年均復合增長率7.38%；印度作為世界上第二大的發(fā)展中國家，近年來經濟發(fā)展較快，國內有機硅需求快速增加。

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