華為mate60 pro 發(fā)布了，9000s 芯片神秘量產(chǎn)，“卡脖子技術(shù)”之光刻膠，到底卡在哪里？之四
2023/9/10 17:50:09??????點(diǎn)擊：
光刻膠市場(chǎng)基本概況
需要注意的是，盡管光刻膠在電子元器件加工行業(yè)是核心材料，但整體市場(chǎng)規(guī)模并不大。
公開數(shù)據(jù)顯示，2019年全球光刻膠市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約91億美元，自2010年至2019年年復(fù)合增長率約為5.4%，推算2021年數(shù)據(jù)為百億左右；同期中國本土光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約在88億人民幣左右。
從細(xì)分市場(chǎng)看，在全球光刻膠市場(chǎng)，LCD、PCB、半導(dǎo)體光刻膠各自占有27%、25%和24%的份額，市場(chǎng)分布比較平均。其中，半導(dǎo)體光刻膠雖然占比最低，卻是成長性最好以及技術(shù)難度最高的細(xì)分市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來源：公開資料，果殼硬科技整理
整體業(yè)態(tài)方面，全球光刻膠市場(chǎng)高度集中，日美把控著絕大部分市場(chǎng)份額。日本的JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)及富士膠片四家企業(yè)占據(jù)了全球70%以上的市場(chǎng)份額，整體壟斷地位穩(wěn)固。
數(shù)據(jù)來源：天風(fēng)證券，果殼硬科技制圖
具體到半導(dǎo)體領(lǐng)域，半導(dǎo)體光刻膠的特征與整體光刻膠行業(yè)的區(qū)別不大：市場(chǎng)規(guī)模小，集中度極高，日美企業(yè)壟斷供應(yīng)。
數(shù)據(jù)顯示，2020年全球的半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約為17.5億美元，雖然地位至關(guān)重要，在半導(dǎo)體整條產(chǎn)業(yè)鏈中的占比也非常之低[7]。同期全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模4260億美元，計(jì)算下來，半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)在行業(yè)整體中的占比僅有0.4%[8]。
細(xì)分市場(chǎng)方面，ArFi光刻膠（即浸沒式ArF光刻膠）和KrF光刻膠的市場(chǎng)份額最大，均在30%以上，其次是g/i光刻膠，市場(chǎng)份額約為17%，EUV及其它類型半導(dǎo)體光刻膠合計(jì)僅有1%左右。但從未來發(fā)展看，作為代表著先進(jìn)集成電路發(fā)展趨勢(shì)的EUV光刻的關(guān)鍵耗材，EUV光刻膠對(duì)將芯片制程推進(jìn)至5nm以下起關(guān)鍵作用，成長性無疑是最好的。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
在全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)中，日本企業(yè)穩(wěn)居壟斷地位。2020年，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)中占據(jù)的份額至少在60%以上，其中東京應(yīng)化以25.6%的市場(chǎng)份額占據(jù)龍頭地位；美國杜邦位列第二，市場(chǎng)份額為17.6%[9]。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
從細(xì)分市場(chǎng)看，2020年，日本東京應(yīng)化在g/i線、KrF和EUV光刻膠市場(chǎng)的份額位列全球第一；JSR則以24.9%的市場(chǎng)份額把持著ArF光刻膠市場(chǎng)。
半導(dǎo)體光刻膠從全局到細(xì)分，市場(chǎng)集中度均非常之高：整體市場(chǎng)CR4（Concentration Ratio，行業(yè)集中度）近70%；ArF、KrF市場(chǎng)中，CR4均在74%以上；EUV市場(chǎng)則更為夸張，東京應(yīng)化、信越化學(xué)和JSR三家日本公司的CR3高達(dá)99.9%，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)徹底壟斷。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
聚焦本土市場(chǎng)，當(dāng)前國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模同樣有限，但整體增速比較快。據(jù)美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)從2015年的1.3億美元增長至2019年的2.5億美元，并在2020年快速躍升至3.5億美元，同比增長約為40%。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
我國半導(dǎo)體光刻膠的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，2020年，ArF光刻膠占比40%；KrF光刻膠占比39%；g/i線光刻膠占比20%；EUV光刻膠則沒有統(tǒng)計(jì)層面可見的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
不過還是那句話，市場(chǎng)小不代表不重要。作為精密電子元器件制造最關(guān)鍵，甚至沒有之一的耗材，發(fā)展光刻膠的必要性無論怎樣強(qiáng)調(diào)都不過分?？墒菑?qiáng)調(diào)歸強(qiáng)調(diào)，真到落地的時(shí)候，行業(yè)仍然面臨著巨大困難。更多濾芯膠請(qǐng)?jiān)L問jbmtpc.com
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