民企崛起，外企搶灘 | 傳統(tǒng)煉化企業(yè)如何應(yīng)對新棋局？
煉 化 新 棋 局
在緊鑼密鼓的布局中，中國煉化行業(yè)此刻正在醞釀一場新的較量 一 中石化宣布打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四大基地，中石油啟動廣東石化煉化一體化項(xiàng)目，中海油加快步伐做大惠州石化基地；外資企業(yè)巴斯夫、?？松梨诘燃铀俑咂瘘c(diǎn)搶灘中國市場；民企大連恒力、浙江石化、連云港盛虹石化等啟動大型煉化一體化項(xiàng)目。
這輪煉化行業(yè)投資，市場主體更加多元化，以其體量之大、水平之高、進(jìn)度之快開啟了新的競爭局面。國內(nèi)煉化行業(yè)即將迎來全新的市場環(huán)境，這將是一場規(guī)模實(shí)力、管理模式、生產(chǎn)運(yùn)營等全方位升級的較量。從長遠(yuǎn)來看，民企、外資等資本的集中涌入，將重塑國內(nèi)石化行業(yè)市場格局，改寫行業(yè)運(yùn)行邏輯。
而在需求端，市場的飛速演變，也需要煉化企業(yè)快速調(diào)轉(zhuǎn)方向。步入“十三五”，在煉油能力嚴(yán)重過剩的形勢下，汽油需求增勢明顯放緩，柴油需求已基本達(dá)峰，更加清潔高效的高標(biāo)號成品油成為市場上的“香餑餑”，與此同時(shí)，替代燃料的快速增長進(jìn)一步擠占了成品油市場空間。
從煉油再向下延伸的化工行業(yè)而言，國內(nèi)多數(shù)大宗化工原料市場已趨于飽和或面臨過剩危機(jī)，石化產(chǎn)品需求增速將進(jìn)一步放緩。為提高產(chǎn)品附加值，各煉化企業(yè)紛紛從“油主化輔”轉(zhuǎn)向“化主油輔”，加速向化工產(chǎn)品鏈轉(zhuǎn)移。同時(shí)，丙烷脫氫（PDH）、乙烷制乙烯、甲醇制烯烴（MTO ）項(xiàng)目也作為烯烴原料多元化的主力參與了競爭，其配套的烯烴下游產(chǎn)品擠占了部分市場。隨著中東、北美等低成本地區(qū)石化產(chǎn)能陸續(xù)釋放，石化產(chǎn)品流向中國大陸，化工行業(yè)競爭日益殘酷。
也正因如此，化工原料的低端競爭將被原料深加工所替代，合成材料、專用化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品等附加值較高的行業(yè)引領(lǐng)增長，石化工業(yè)將逐步從提供大宗同質(zhì)化產(chǎn)品向滿足個(gè)性需求方向轉(zhuǎn)變、從工藝工程向產(chǎn)品工程轉(zhuǎn)變。
1、體量大、技術(shù)水平高、產(chǎn)品鏈覆蓋廣
目前推進(jìn)的石化產(chǎn)業(yè)基地堪稱世界級的煉化基地，其規(guī)模之大前所未有，淅江石化煉油能力4000萬噸、恒力石化 2000萬噸、盛虹煉化1600萬噸，三大煉化項(xiàng)目煉油能力規(guī)模、技術(shù)水平均為世界一流。其中，浙江石化以4000萬噸的煉油能力位居世界前五，煉油配套深加工裝置尼爾森復(fù)雜系數(shù)較高，采用全加氫流程；化工產(chǎn)品鏈均為世界級規(guī)模，包括苯酚/丙酮、雙酚A、聚碳酸酯、聚丙烯（PP）、低密度聚乙烯（LDPE）、溶聚丁苯等下游裝置。煉化一體化裝置采用Lummus、GTC、Axens、杜邦、BASELL等國際先進(jìn)的工藝技術(shù)，具備“工藝水平高、能源消耗低、綠色清潔”等特點(diǎn)。
2、“化主油輔”趨勢明顯
恒力石化、浙江石化、盛虹煉化這三大煉化項(xiàng)目均按照煉油、芳烴、乙烯一體化的加工模式進(jìn)行設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了差異化、規(guī)?；ㄟ^重點(diǎn)發(fā)展芳烴和乙烯產(chǎn)業(yè)鏈來滿足自身下游對二甲苯、乙二醇需求，適度延伸芳烴、乙烯、丙烯化工產(chǎn)業(yè)鏈，提高加工深度，實(shí)現(xiàn)在油品、芳烴、乙烯、丙烯產(chǎn)業(yè)鏈方面的優(yōu)勢互補(bǔ)。
在增產(chǎn)化工產(chǎn)品的同時(shí)，這些項(xiàng)目大幅壓縮了成品油比例。浙江石化一期工程柴汽比0.46，而2018年國內(nèi)平均柴汽比為1.27，浙江石化一期工程成品油收率41.8%，二期工程成品油收率不到30%。而2018年國內(nèi)平均收率是60.2%，無論是柴汽比和成品油收率遠(yuǎn)低于國內(nèi)平均水平，可見其“去油增化"的力度之大。
3、產(chǎn)品延伸采取逆向垂直整合+橫向拓展
恒力石化、浙江石化、盛虹煉化三大煉化企業(yè)均為國內(nèi)的化纖巨頭，主營業(yè)務(wù)為精對苯二甲酸（PTA）和滌綸長絲等，但化纖原料PX依賴進(jìn)口，受制于人。煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)打通了煉化 — 化纖全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)“原油 — 乙烯 — 芳烴 — PTA — 聚酯 — 化纖“和”原油 — 乙烯 — 乙二醇 — 聚酯 — 化纖“上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，橫向延伸至C2和C3產(chǎn)業(yè)鏈。民企這種從終端到上游的逆向垂直整合具有明顯的競爭優(yōu)勢。
這與國際大型煉化企業(yè)發(fā)展模式十分相似。臺塑、SK、LG等跨國集團(tuán)均是從下游開始做起，逐漸向上游石化產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸的同時(shí)橫向發(fā)展，進(jìn)而成為國際著名的大型綜合能源化工集團(tuán)。從這些大集團(tuán)成功的先例，便可預(yù)測國內(nèi)三大化纖民企未來發(fā)展路徑，雖然這些企業(yè)剛剛涉足化纖之外的產(chǎn)業(yè)，但通過橫向拓展，其發(fā)展?jié)摿σ廊恢档闷诖?
4、布局沿海地區(qū)優(yōu)勢凸顯
過去煉油產(chǎn)能布局多以滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨鬄橹鳎速Y源條件外，區(qū)域市場容量大小成為布局產(chǎn)能的關(guān)鍵條件，物流條件考慮相對較少。面對結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，布局大型煉化一體化基地的關(guān)鍵要素是物流、資源，其次才是市場。2015年由發(fā)改委制定的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》提出，將推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，建設(shè)上海漕涇、浙汀寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級石化基地，符合了國際上煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整的布局，也體現(xiàn)了新建煉化一體化項(xiàng)目在物流、資源及市場上的優(yōu)勢。
1、煉化一體化程度偏低，油主化輔
首先是煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有差距。某國企95#及以上高標(biāo)汽油比例只有20%，高標(biāo)號汽油比例較低，生產(chǎn)柴汽比1.27，航煤產(chǎn)量占成品油的9.2％；淅訌石化95#及以上高標(biāo)汽油比例40％，生產(chǎn)柴汽比0.46，航煤產(chǎn)量占成品油的34%。
2、企業(yè)布局分散，區(qū)位差別較大
以“三桶油”的中石油為例，產(chǎn)業(yè)布局遠(yuǎn)離主導(dǎo)市場，裝置集中在東北和西北地區(qū)，資源短缺、物流有一定的局限性，產(chǎn)品運(yùn)到核心市場的華東、華南地區(qū)，平均運(yùn)費(fèi)在500~600元/噸。
3、以生產(chǎn)大宗化工原料為主，同質(zhì)化嚴(yán)重
化工產(chǎn)品品種較為單一，產(chǎn)品鏈延伸不夠，以生產(chǎn)大宗化工原料為主，精加工不夠，專用料等高檔化工產(chǎn)品比例小。
4、發(fā)展程度參差不齊，物耗、能耗等指標(biāo)偏高
某大型國企煉油和乙烯綜合能耗分別為63.5千克標(biāo)油/噸和576.5干克標(biāo)油/噸；而浙江石化遵循“分子煉油”理念，煉油和乙烯綜合能耗為45千克標(biāo)油／噸和550干克標(biāo)油/噸。
老牌煉化企業(yè)，各企業(yè)差距較大。許多老舊裝置先天不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，能耗、物耗偏高、運(yùn)營和維護(hù)成本高，一些規(guī)模較小、工藝落后、能耗較高的裝置仍在超期服役。不過，中石油、中石化旗下一些老牌企業(yè)在合成樹脂、合成橡方面技術(shù)能力強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，市場認(rèn)可度較高。
5、機(jī)構(gòu)人員冗余，負(fù)擔(dān)重，人才流失嚴(yán)重
新建煉廠人員較少，比如浙江石化兩期總定員不到4000人，相對于傳統(tǒng)煉廠，人力成本優(yōu)勢也較為明顯。隨著民企的崛起，薪酬待遇、地域優(yōu)勢等吸引了國企人才。國企多年培養(yǎng)的人才流失，也帶走了多年積淀的資源。
在國內(nèi)煉化產(chǎn)能過剩、競爭激烈的情況下，傳統(tǒng)煉化老兵獲得競爭優(yōu)勢已不能僅僅憑借規(guī)模和數(shù)量，而是要依靠技木和效率來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)調(diào)整和升級。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級需要依靠戰(zhàn)略眼光去定位，通過創(chuàng)新、整合、收購或分拆等方式，發(fā)展壯大自己的核心業(yè)務(wù)并向相關(guān)的領(lǐng)域延伸發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)組合，成功駕馭經(jīng)濟(jì)衰退周期，并在上升周期中最大化獲得利潤。
1、加快煉廠結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置
1）推動煉油業(yè)務(wù)由“燃料型”向“化工型”轉(zhuǎn)變
優(yōu)化綜合考慮技術(shù)、市場、效益等因素，降低成品油比重和柴汽比，煉油從大量生產(chǎn)柴油、汽油轉(zhuǎn)向生產(chǎn)更多的高標(biāo)號汽油、航空煤油和清潔柴油，增加化工品和持種油、特種瀝青等高附加值比重。為乙烯裝置提供充足、優(yōu)質(zhì)的裂解原料，降低化工原料生產(chǎn)成本，即加快煉油廠從“燃料型”向“化工型”轉(zhuǎn)變，降低成品油收率。
根據(jù)煉廠的現(xiàn)狀、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源情況等，選檉適合自身發(fā)展需要的裂解或加氫技術(shù)。蠟油、柴油加氫裂化、重整生產(chǎn)芳烴技術(shù)等，重視重油加工路線，進(jìn)行多種組合方案比選，如沸膦床渣油加氫、固定床渣油加氫、蠟油加氫、催化裂化、漿態(tài)床渣油加氫等多種組合方案進(jìn)行比選。
生產(chǎn)化工產(chǎn)品，要對煉廠資源、區(qū)域市場、物流等情況進(jìn)行綜合分析，來確定化工產(chǎn)品深加工方案。
2）優(yōu)化乙烯裂解裝置的原料結(jié)構(gòu)
對于煉化一體化裝置，利用煉廠副產(chǎn)正丁烷、丙烷、輕石腦油等輕組分作為乙烯裂解原料，對裂解原料進(jìn)行整體優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)裂解原料多元化和輕質(zhì)化，降低裂解原料成本。
在乙烯原料輕質(zhì)化改造過程中，老企業(yè)面臨各種問題，有的裂解原料輕質(zhì)化比例幾乎已達(dá)設(shè)備負(fù)荷極限，同時(shí)輕質(zhì)化將影響乙烯下游裝置丁二烯抽提、芳烴抽提等裝置的原料供應(yīng)和操作負(fù)荷，進(jìn)而影響到全廠的總物料平衡，輕質(zhì)化受到各種條件制約。
目前老煉廠降低柴汽比，直餾柴油進(jìn)了乙烯裂解爐，也加重了乙烯原料的重質(zhì)化，輕質(zhì)化作用并不明顯，對全廠的影晌不大。乙烯原料輕質(zhì)化還要系統(tǒng)深入研究分忻，整體優(yōu)化產(chǎn)品方案。
傳統(tǒng)煉化企業(yè)受到輕烴資源的限制，應(yīng)加強(qiáng)和大型能源企業(yè)、貿(mào)易商的合作，利用能源企業(yè)資源優(yōu)勢，如擁有國際 LPG貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，利用碼頭和港囗的能源公司，利用其輕烴資源作為裂解原料，實(shí)施乙烯原料輕質(zhì)化改造。
3）淘汰落后低效產(chǎn)能，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品
通過關(guān)停、整合過剩、落后產(chǎn)能或裝置，對落后的裝置進(jìn)行綜合評估原料、技術(shù)、市場情況，決定是否徹底關(guān)停還是擴(kuò)能改誥，向高性能、高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，進(jìn)入需求增長前景廣闊的高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域，將其培養(yǎng)成為公司新的主營業(yè)務(wù)和主要盈利來源。
老牌煉化企要注重鞏固核心產(chǎn)品優(yōu)勢，做精做優(yōu)傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)。提升合成樹脂、合成橡膠等主導(dǎo)品規(guī)模和質(zhì)量、成本優(yōu)勢，加快發(fā)展高差異化產(chǎn)品。如開發(fā)ABS專用料、生產(chǎn)管材料、車用料、醫(yī)用料、功能性膜材料等合成樹脂產(chǎn)品，改變生產(chǎn)集中于通用產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭局面。
此外，還應(yīng)注重高碳α烯烴共聚聚乙烯（PE）產(chǎn)品、聚烯烴彈性體（POE）、超高分子量聚乙烯的研發(fā)及生產(chǎn)；擴(kuò)大高性能的牌號PE100、燃?xì)夤艿纳a(chǎn)；開發(fā)茂金屬聚丙烯（mPP）產(chǎn)品、特種雙向拉伸聚丙烯（BOPP）膜料、汽車、電子電器用PP、高熔指/高抗沖PP纖維；選擇性發(fā)展聚碳酸酯（PC）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚酰亞胺、聚醚醚酮、聚苯醚、聚苯硫醚、聚對苯二甲酸丁二酯（PBT）等工程塑料產(chǎn)品；差異化發(fā)展合成橡膠品種，長鏈支化乙丙橡膠、溶聚丁苯橡膠系列、稀土順丁橡膠、氫化丁晴橡膠、鹵化丁基橡膠等產(chǎn)品；關(guān)注發(fā)展?jié)摿^大的聚氨酯系列產(chǎn)品。環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇，熱塑性彈性體（TPE系列）。
2、重視資源循環(huán)利用，提升副產(chǎn)品的利用價(jià)值
國內(nèi)一些傳統(tǒng)煉化一體化企業(yè)的乙烯裝置副產(chǎn)資源，并沒有物盡其用，而是作為廉價(jià)的副產(chǎn)品銷售。日本在C5、C9資源的利用深度超過90％，生產(chǎn)高附加值化工產(chǎn)品如加氫石油樹脂、聚雙環(huán)戊二烯（PDCPD）、異戊橡膠等。
因此，企業(yè)應(yīng)注重推進(jìn)練油、乙烯裝置副產(chǎn)的液化氣、C5、C9、石油焦等資源綜合利用，延伸發(fā)展化工新材料、精細(xì)化學(xué)品等高附加值產(chǎn)品；對全面推廣乙醇汽油帶來的沖擊，積極探索MTBE利用途徑，發(fā)展碳四法MMA、鹵化丁基橡膠等高附加值產(chǎn)品。
3、適度延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高加工深度
依托上游煉油、乙烯、芳烴裝置提供的各種基礎(chǔ)有機(jī)原料，講行產(chǎn)品鏈的延伸加工和補(bǔ)鏈發(fā)展，形成產(chǎn)品更豐富、鏈條更完整、體系更完善、與其他產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度更高的石化中下游產(chǎn)品集群。
對于產(chǎn)品鏈的延伸，依托自身的核心業(yè)務(wù)展開，可以提高獲勝的幾率。傳統(tǒng)化企有自己的加油站，可圍繞加油站，與新能源汽車的發(fā)展相結(jié)合。適時(shí)介入新能汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。
例如，可實(shí)現(xiàn)加油（氣）站、加氫站／充電一體化運(yùn)營，并注重汽車輕量化材料、高端化材料的開發(fā)。中石油可以依托碳纖維產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展碳纖維復(fù)合豺料，生產(chǎn)氫燃料電池動力汽車所需的高壓儲氫罐，充電樁發(fā)展所需的彈性體材料；著重關(guān)注氫能、儲能技術(shù)和燃料電池的研究，特別是氫燃料電池，爭取在質(zhì)子交換膜、儲氫材料等關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
4、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)的合作
促進(jìn)當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢互補(bǔ)、產(chǎn)品就地轉(zhuǎn)化，離不開當(dāng)?shù)卣闹С?。國企?yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)氐钠嚒㈦娮?、機(jī)械制造等企業(yè)緊密結(jié)合，生產(chǎn)滿足當(dāng)?shù)厥袌鱿M(fèi)的產(chǎn)品，降低運(yùn)輸成本。如東北、西北的化工和汽車是兩大支柱產(chǎn)業(yè)。多年來兩產(chǎn)業(yè)沒有形成深度融合，汽車所需的合成樹脂產(chǎn)品銷往南方，增加了運(yùn)輸成本。同時(shí)產(chǎn)業(yè)的融合也需要當(dāng)?shù)卣恼咭龑?dǎo)、推動和協(xié)調(diào)。
5、采取合資、合作、并購模式鞏固核心業(yè)務(wù)
加強(qiáng)與國外公司合資合作，利用其技術(shù)、管理、研發(fā)的優(yōu)勢，生產(chǎn)國內(nèi)短缺的高端石化產(chǎn)品，走差異化發(fā)展路線。擇機(jī)并購自己產(chǎn)品鏈相關(guān)的下游生產(chǎn)企業(yè)，如生產(chǎn)聚烯烴的色母粒、復(fù)合材抖、改性材料、橡膠助劑等企業(yè)，降低生產(chǎn)成本，提高競爭力。
6、加強(qiáng)營銷，提高協(xié)同效率
化工產(chǎn)品已從 “生產(chǎn)+銷售“，轉(zhuǎn)向”研發(fā)+服務(wù)“。中石化、中石油等企業(yè)化工產(chǎn)品實(shí)行統(tǒng)一銷售，促進(jìn)了營銷管理體系專業(yè)化、控制價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避體系內(nèi)的競爭，但也導(dǎo)致了在產(chǎn)品開發(fā)、推廣、升級等方面需要跨多個(gè)單位協(xié)調(diào)，協(xié)同效率不高，導(dǎo)致新產(chǎn)品開發(fā)周期較長。
化工銷售與研發(fā)溝通并不直接，一般通過生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行，導(dǎo)致研發(fā)與市場的距離又遠(yuǎn)了一層。通過銷售和研發(fā)的整合，相關(guān)人員直接交流，可增強(qiáng)研發(fā)人員對終端用戶需求的敏感度。部分營銷人員不重視技木，在高端領(lǐng)域推廣時(shí)力不從心，組建技術(shù)營銷隊(duì)伍可在發(fā)現(xiàn)商機(jī)、技術(shù)服務(wù)、信息提取、市場指導(dǎo)等方面發(fā)揮力量。
民企的本輪投資，面對的都是充滿變數(shù)的市場前景，以及難度極高的項(xiàng)目運(yùn)營環(huán)境，民營大煉化要經(jīng)受各種考驗(yàn)。煉化一體化項(xiàng)目管理是個(gè)大的系統(tǒng)工程，大煉化項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)維需要很專業(yè)的人才隊(duì)伍和人才積累。作為新的進(jìn)入者，民營大煉化缺乏生產(chǎn)、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，尚需組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)、建立銷售渠道。比較而言，傳統(tǒng)煉化企業(yè)有多年的基礎(chǔ)，有豐富的生產(chǎn)、運(yùn)營．管理經(jīng)驗(yàn)，有自己的油氣儲備、多年積累的銷售渠道以及穩(wěn)定的客戶資源，這些也是民營大煉化缺少的。
競爭在所難免，優(yōu)勝劣汰是大勢所趨，，未來，石化企業(yè)如何抓住行業(yè)演變過程中資本、技術(shù)、品牌、服務(wù)的發(fā)展將是關(guān)鍵，行業(yè)競爭也將從“混戰(zhàn)“模式，轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌摹狈謱痈偁幒突パa(bǔ)“模式，民營大煉化、”三桶油“通過競爭走向合作也是未來發(fā)展的方向。更多濾芯膠請?jiān)L問jbmtpc.com
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